Lệnh cắt lỗ trailing là một loại lệnh trong giao dịch chứng khoán. Việc sử dụng lệnh này sẽ kích hoạt bán khoản đầu tư khi giá giảm xuống dưới mức cho phép. Một lệnh cắt lỗ kéo dài có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quyết định bán cổ phiếu vì nó mang tính lý trí hơn là cảm tính. Lệnh này được thiết kế cho các nhà đầu tư muốn giảm thiểu rủi ro, tức là giảm thiểu thua lỗ trong khi tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận. Mọi thứ diễn ra tự động với lệnh cắt lỗ. Do đó, bạn và các nhà giao dịch của bạn không cần phải theo dõi giá cổ phiếu liên tục.
Bươc chân
Phần 1/2: Hiểu lệnh Cắt lỗ
Bước 1. Hiểu cách thức hoạt động của các lệnh cắt lỗ theo dõi
Lệnh cắt lỗ theo dõi là một loại lệnh bán được điều chỉnh tự động theo biến động của giá cổ phiếu. Quan trọng nhất, lệnh cắt lỗ di chuyển cùng với sự gia tăng giá trị của cổ phiếu. Như một ví dụ:
- Bạn mua cổ phiếu với giá 25.000 Rp.
- Giá cổ phiếu tăng lên 27.000 Rp.
- Bạn đặt một lệnh cắt lỗ với giá trị theo sau là $ 1000.
- Khi giá cổ phiếu tăng, giá theo dõi (giá dừng) sẽ vẫn ở mức giá cổ phiếu hiện tại trừ đi Rp1.
- Nếu giá cổ phiếu tăng lên 29.000 IDR và sau đó nó đi xuống. Lệnh cắt lỗ theo sau là 28.000 IDR.
- Nếu giá cổ phiếu đạt 28.000 IDR, lệnh cắt lỗ sẽ trở thành lệnh thị trường. Đó là, bạn sẽ bán cổ phần. Tại thời điểm này, lợi nhuận của bạn bị khóa (giả sử tìm thấy người mua).
Bước 2. Xác định cắt lỗ truyền thống
Cắt lỗ truyền thống được thiết kế để hạn chế lỗ một cách tự động. Các lệnh này không tuân theo hoặc điều chỉnh theo những thay đổi của giá cổ phiếu, ngược lại với các lệnh cắt lỗ theo sau.
- Các lệnh cắt lỗ truyền thống được đặt tại một mức giá cổ phiếu cụ thể và không thay đổi gì cả. Như một ví dụ:
- Bạn mua cổ phiếu với giá 30.000 Rp.
- Các lệnh cắt lỗ truyền thống được đặt ở mức 28.000 IDR. Do đó, cổ phiếu sẽ được bán với giá 28.000 Rp.
- Nếu giá cổ phiếu tăng lên 35.000 Rp và sau đó đột ngột giảm, cổ phiếu sẽ được bán với giá 28.000 Rp. Bạn sẽ không bảo vệ lợi nhuận thu được từ việc tăng cổ phiếu trước đó.
Bước 3. Hiểu cách các lệnh cắt lỗ theo dõi giúp tối đa hóa lợi nhuận của bạn
Sử dụng các lệnh cắt lỗ theo sau thay vì bán tại một mức giá cổ phiếu cụ thể. Đơn đặt hàng sẽ được điều chỉnh tự động khi giá cổ phiếu tăng.
- Giả sử bạn sử dụng lệnh cắt lỗ truyền thống và sở hữu cổ phiếu với giá 15.000 đô la. Bạn chỉ định một điểm bán hàng (ví dụ: 1.000 đô la) sẽ không thay đổi. Nếu giá cổ phiếu tăng lên 20.000 Rp, bạn vẫn đặt lệnh bán cổ phiếu ở mức giá 10.000 Rp.
- Bây giờ, giả sử bạn sử dụng một lệnh cắt lỗ theo dõi và sở hữu cổ phiếu với giá 15.000 đô la. bạn chỉ định lệnh cắt lỗ theo sau ở mức 10% thay vì lệnh cắt lỗ truyền thống, chẳng hạn ở mức giá $ 13,500. Nếu giá cổ phiếu tăng lên 20.000 IDR, bạn vẫn sẽ sử dụng mức 10%. Do đó, lệnh cắt lỗ hiệu quả ở mức giá 18.000 Rp ((100% -10%) * 20.000 Rp). Nếu bạn sử dụng lệnh truyền thống, cổ phiếu sẽ được bán với giá 13.500 đô la, và bạn sẽ mất lợi nhuận từ việc tăng giá cổ phiếu.
Bước 4. Sử dụng một chiến lược dễ dàng và chủ động
Nhờ lệnh cắt lỗ theo sau, các nhà giao dịch không cần phải thay đổi điều kiện dừng theo cách thủ công vì lệnh sẽ tự động thay đổi tùy thuộc vào giá cổ phiếu hiện tại. Tạo một lệnh cắt lỗ theo sau là rất dễ thực hiện.
Phần 2 của 2: Lập Lệnh Cắt Lỗ Định kỳ
Bước 1. Xác định xem có thể sử dụng lệnh cắt lỗ theo sau hay không
Không phải tất cả các nhà môi giới sẽ cho phép bạn sử dụng chiến lược này. Ngoài ra, không phải tất cả các loại tài khoản đều cho phép đặt lệnh cắt lỗ theo sau. Kiểm tra xem nhà môi giới của bạn có cho phép loại giao dịch này hay không.
Chúng tôi rất khuyến khích có tùy chọn sử dụng lệnh này
Bước 2. Theo dõi chuyển động lịch sử của cổ phiếu của bạn
Sẽ rất hữu ích khi hiểu được sự biến động lịch sử và biến động giá của cổ phiếu của bạn. Bằng cách đó, bạn có thể có ý tưởng về số lượng tăng hoặc giảm giá cổ phiếu trong một thời kỳ. Sử dụng dữ liệu này để xác định giá trị hợp lý và cân bằng giữa việc bán cổ phiếu với giá quá sớm và mất quá nhiều lợi nhuận do giá cổ phiếu giảm.
Bước 3. Chọn thời gian để đặt hàng
Bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ bất kỳ lúc nào. Bạn có thể làm điều này ngay lập tức sau lần mua hàng đầu tiên. Bạn cũng có thể theo dõi cổ phiếu và quyết định đặt lệnh cắt lỗ sau đó.
Bước 4. Chọn một số tiền cố định hoặc tương đối
Theo như tuyên bố trước đó, các lệnh cắt lỗ theo sau có thể được tạo theo hai cách. Bạn có thể sử dụng giá cố định hoặc giá tương đối dựa trên tỷ lệ phần trăm.
- Ví dụ: bạn có thể đặt một mức giá cố định (ví dụ: 10.000 Rp) để theo dõi hoặc với phần trăm giá trị cổ phiếu (ví dụ: 10%). Trong cả hai trường hợp, thuật ngữ "theo đuôi" đề cập đến giá trị của cổ phiếu. Phần đuôi này thay đổi theo thời gian cùng với sự thay đổi của giá cổ phiếu.
- Bằng cách sử dụng quyền chọn giá cố định, bạn đặt giới hạn về mức giảm cho phép của giá cổ phiếu từ điểm cao nhất của nó trước khi lệnh bán tự động được đặt. Số lượng đồng Rupiah cho phép không được có nhiều hơn hai chữ số thập phân.
- Với phương pháp phần trăm, bạn có thể xác định phạm vi thích hợp để giá trị của cổ phiếu tăng và giảm theo xu hướng tăng giá chung. Tỷ lệ được sử dụng chỉ giới hạn trong khoảng 1% -30% giá cổ phiếu hiện tại.
- Biết rủi ro. Rủi ro với tất cả các lệnh cắt lỗ là giá cổ phiếu có thể giảm xuống giới hạn dừng và kích hoạt bán tháo. Giá cổ phiếu sau đó có thể tăng trở lại và bạn mất khoản lợi nhuận tích lũy mới.
Bước 5. Xác định giá trị hợp lý
Xác định mức cắt lỗ sau cùng của bạn có giá trị bao nhiêu. Tham khảo ý kiến của nhà môi giới để đặt số tiền hoặc tỷ lệ đô la thích hợp cho lệnh cắt lỗ theo dõi của bạn.
- Nếu giá trị đặt quá hẹp, bạn có nguy cơ bán cổ phiếu sớm.
- Nếu giá trị của cổ phiếu được đặt quá rộng, bạn có nguy cơ để mất quá nhiều lợi nhuận nếu giá cổ phiếu giảm.
Bước 6. Quyết định xem bạn muốn một đơn đặt hàng trong ngày hoặc Good Till Canceled hay GTC
Lệnh cắt lỗ theo sau có thể được chỉ định là lệnh trong ngày hoặc GTC. Điều này xác định thời gian lệnh cắt lỗ theo sau sẽ hoạt động.
- Các lệnh một ngày sẽ hoạt động cho đến khi thị trường đóng cửa cùng ngày (4 giờ chiều). Nếu bạn sử dụng lệnh một ngày khi thị trường đóng cửa, lệnh sẽ vẫn hoạt động cho đến khi thị trường đóng cửa vào ngày hôm sau.
- Lệnh GTC sẽ hoạt động bình thường trong 120 ngày. Do đó, đơn đặt hàng sẽ ngừng hoạt động sau 120 ngày trôi qua. Có một số lệnh cho phép các lệnh GTC hoạt động vô thời hạn
Bước 7. Chọn giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn
Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán một khoản đầu tư ở mức giá tốt nhất hiện có. Lệnh hạn chế cho phép bạn đặt mua hoặc bán cổ phiếu ở một mức giá cụ thể.
Khi bạn đạt đến mức giá dừng được chỉ định, bạn có thể đặt nó thông qua thị trường hoặc các đơn đặt hàng hạn chế. Điều này có nghĩa là bạn sẽ bán cổ phiếu
Bước 8. Lệnh thị trường là lệnh mặc định
Lệnh này sẽ được thực hiện bất kể giá cổ phiếu là bao nhiêu.
